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La producción cuenta con guión de Luis García Montero y Javier Rioyo y fue grabada en 2006 coincidiendo con el centenario del escritor. Se trata de una película-documental que muestra la personalidad compleja, abierta, rica y cosmopolita de Francisco Ayala.
En ella se presentan diversas visiones del escritor: el intelectual, narrativo, reflexivo, cercano y familiar o el hombre exiliado a través de un recorrido por las ciudades que han marcado su vida (Granada, Burgos, Nueva York y Buenos Aires).
En el documental interviene, en primera persona, el propio Ayala y sus familiares, amigos, colegas y estudiosos que lo conocen, entre los que se encuentran Rafael Porras, José-Carlos Mainer, Thomas Mermall, Santos Juliá, Antonio Muñoz Molina, Nina Ayala, Vicente Ayala, María de la Luz Ayala, Isabel Ayala, Laura Scarano, Rosario Hiriart, Carmen Antón, Irma Emiliozzi, Perla Rotzait, M.ª Esther Vázquez, Isaías Lerner, Gonzalo Sobejano, Julieta Ayala, Carmen de Zulueta, Bill Sherzer y Carolyn Richmond.